Как сверить план и факт в лидогенерации: Лиды → Сделки → Бюджет?
Главный маркетинговый дашборд для первых лиц. Собираем в Excel.
Сегодня покажу вам свой рабочий дашборд по маркетингу. Его задача — наглядно отразить исполнение плана по трем ключевым метрикам: входящие лиды, закрытые сделки в CRM и рекламный бюджет. Шесть ключевых показателей в динамике и всё на одном экране!
Сегодня покажу вам свой рабочий дашборд по маркетингу. Его задача — наглядно отразить исполнение плана по трем ключевым метрикам: входящие лиды, закрытые сделки в CRM и рекламный бюджет. Шесть ключевых показателей в динамике и всё на одном экране!
Дашборд по маркетингу. Лиды, Сделки, Бюджет. План-факт
Позитив
По смыслу дашборд разбит на три блока, каждый из которых опирается на свой тип визуализации:
- Динамика лидов и сделок.
- Динамика бюджета и его структура.
- Траектория плана по каждому из показателей.
Фактическая картина: поток лидов и закрытых сделок
В верхней, «позитивной», зоне графика столбцы фактических сделок выделены теплым, броским цветом. Динамика лидов уведена на второй план холодным синим. Это создает мощный контраст и сразу приковывает взгляд к главному результату — итоговым продажам.
Негатив
Нижняя, «негативная», часть экрана — это наши расходы. Бюджет уходит зеркально вниз вдоль общей оси. Такое расположение двух диаграмм друг над другом помогает мгновенно сопоставлять доходную и затратную части: видеть, во сколько обходятся результаты.
Динамика бюджета и его разбивка по каналам
Мы ведем отчетность понедельно. Чтобы упростить навигацию во времени, на оси использован двойной формат: недели/месяцы. Это делает картину чище и понятнее.
Деньги прочно ассоциируются с зеленым, поэтому бюджет раскрашен именно в его оттенки. Гистограмма с накоплением решает сразу две задачи: показывает расходы по каждому рекламному каналу и, складывая эти столбцы друг на друга, дает мгновенное представление об общем объеме затрат за период.
Деньги прочно ассоциируются с зеленым, поэтому бюджет раскрашен именно в его оттенки. Гистограмма с накоплением решает сразу две задачи: показывает расходы по каждому рекламному каналу и, складывая эти столбцы друг на друга, дает мгновенное представление об общем объеме затрат за период.
ПЛАН-ФАКТ
Главная миссия — дать руководителю прозрачную картину достижения плановых отметок. Как только видим провал, это сигнал: пора собирать совещание и принимать управленческие решения. Обратите внимание на провал по лидам в феврале и июне — там ситуация была действительно тревожной. Всего один взгляд позволяет держать руку на пульсе маркетингового бюджета.
Плановые значения по каждому показателю заданы красной линией. (Есть еще альтернативные методы — столбики или термометры, но здесь выбрали именно линии).
Плановые значения по каждому показателю заданы красной линией. (Есть еще альтернативные методы — столбики или термометры, но здесь выбрали именно линии).
- Линия «Сделки план» — толстая, сплошная. Это главный критерий результата. Это итог вложений и работы продавцов с входящим потоком. Как видите, летом нам удалось превысить план.
- Линия «Лиды план» — пунктирная. Это сигнал о том, что лиды — лишь потенциал, а не конечный результат.
- Линия «Бюджет план» — тонкая, сплошная. Она расположена в нижней, инвертированной части. За счет такого зеркального отражения мы подсознательно стремимся к тому, чтобы график расходов не касался этой красной черты. Хочется, чтобы всё (и лиды, и бюджет) росло ввысь.
Дашборд план-факт: лиды + сделки + бюджет
Этот дашборд отлично прижился в b2b и на производственных предприятиях. Он позволяет директору бросить один взгляд и за секунду оценить эффективность маркетинга за прошедшую неделю. Видеть общую динамику воронки и строить обоснованные прогнозы для запуска в работу.
Какие у этого дашборда слабые места?
- Минимум подписей. Вы знаете мою любовь к детальным подписям данных. Но здесь они убраны специально. Это осознанный ход, чтобы разгрузить визуал. Все значения за конкретную неделю всплывают при наведении курсора. Это верхнеуровневый инструмент для топ-менеджмента, где ключевое — это индикация «план/факт». Если мы в зеленой зоне — точная цифра уже не столь критична.
- Нет итогового процента выполнения. Эти ключевые метрики я планирую внедрить в следующих версиях. Ведь это лишь часть большого дашборда.
- Нет финансовых деталей. Такие показатели, как CPL, цена сделки и конверсии, отсутствуют. Они просто живут в другом разделе отчета. О них я также расскажу в будущем.
Всплывающая подсказка со значением при наведении на точку графика
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
🤍 Сохраните страницу в закладки — знаю, однажды она вас точно выручит.
А теперь шаг за шагом пройдем путь создания. Начнем с построения базового графика. Чтобы набить руку, скачайте учебный файл.
А теперь шаг за шагом пройдем путь создания. Начнем с построения базового графика. Чтобы набить руку, скачайте учебный файл.
Строим комбинированную диаграмму
1. Для начала вставляем линейную диаграмму.
Вставка линейной диаграммы
2. Затем меняем тип диаграммы для рядов «Лиды факт» и «Сделки факт» на гистограмму. Так мы визуально выделим реальные достижения.
Меняем тип диаграммы
Настраиваем дизайн линий
3. Вызываем меню «Формат ряда данных» для графика «Лиды план».
Открытие меню «Формат ряда данных»
4. Назначаем для этого ряда красную пунктирную линию. Это сместит фокус на сделки.
Настройка пунктирной линии
5. Для линии «Сделки план» выбираем сплошную красную. Она должна смотреться весомее пунктирных лидов.
Настройка толстой сплошной линии
Итоговый результат
Дашборд намеренно создан в формате «целый год». Это дает и вашей команде, и агентству возможность привыкнуть к единой, неизменной форме. Легко сравнивать текущие цифры с прошлыми периодами и строить прогнозы по выполнению плана.
Мы разобрали отчет «план/факт», который состыковывает не только итоги, но и инвестиции. Отчетливо видно, как рост расходов коррелирует с ростом числа лидов. А вот количество сделок остается стабильным, независимо от объема входящего потока: даже при резком скачке лидов в сентябре-октябре, отдел продаж не выходит за пределы плана.
Почему сделки не растут вслед за лидами? Возможно, причина в скорости обработки заявок или в качестве самих обращений. Это тревожный звоночек, требующий управленческого внимания и глубокого анализа.
Мы разобрали отчет «план/факт», который состыковывает не только итоги, но и инвестиции. Отчетливо видно, как рост расходов коррелирует с ростом числа лидов. А вот количество сделок остается стабильным, независимо от объема входящего потока: даже при резком скачке лидов в сентябре-октябре, отдел продаж не выходит за пределы плана.
Почему сделки не растут вслед за лидами? Возможно, причина в скорости обработки заявок или в качестве самих обращений. Это тревожный звоночек, требующий управленческого внимания и глубокого анализа.
Дашборд план/факт: лиды + сделки + бюджет
Дашборд план/факт: лиды + сделки + бюджет
Полезное
📥 Скачать готовый шаблон для Excel, просто подставьте свои цифры.
💗 Добавьте страницу в закладки — она не раз сослужит вам добрую службу.
В моей книге собран весь необходимый арсенал знаний для уверенной работы с диаграммами в бизнесе.
💗 Добавьте страницу в закладки — она не раз сослужит вам добрую службу.
В моей книге собран весь необходимый арсенал знаний для уверенной работы с диаграммами в бизнесе.