Безупречная визуализация план-факта для руководства: скрытые техники Excel

Готовый шаблон и инструкция в Excel. Наиболее емкий метод демонстрации расхождений с планом — с помощью четырех метрик: план, факт, процент реализации и величина отклонения. И всё это — на едином полотне данных!

Графическое полотно разбито на две смысловые зоны: в левой части сгруппированы фактические достижения и плановые ориентиры, а в правой — зеркально отражены расхождения.

В левой части приоритет отдан реальным результатам. Плановая отметка задана одной контрастной меткой. Ярлыки оси дополнены процентом исполнения плана. Это элегантный ход, который снимает визуальную тяжесть с основного поля графика.

В правой зоне расхождения расположились по обе стороны от нулевой линии в интуитивно считываемой палитре: красный сигнализирует о провале (недобор), зеленый — об успехе (сверх плана).

Чтобы избежать хаоса от смешения множества показателей в одной области, мы распилили информацию на две самостоятельные, но спаренные по общей оси диаграммы.

Торговые точки я упорядочил по снижению планового объема. Два новых филиала — в Томске и Иркутске — намеренно обособлены для мгновенного считывания ситуации.

Ряды «Филиалы продажи факт | план» спозиционированы с наложением. За счет этого каждая полоса основного графика строго синхронизирована с соответствующей полосой «Отклонения».

Поработаем с палитрой. Для отклонений зафиксируем классическую логику: зеленый — позитив, красный — негатив. Для фактического значения выберем чистый голубой, который будет уверенно доминировать на их фоне. Заливку ряда «План» временно делаем невидимой. Ведь план мы нанесем нетривиальным приемом.

Плановую границу мы зафиксируем через механизм «Предел погрешности». Задав расположение предела точно на уровне плана, мы получаем тонкую вертикальную черту, всегда остающуюся на переднем крае. Это позволяет видеть заданный норматив, даже когда столбик факта уходит далеко вверх.

Ось у обеих диаграмм едина, поэтому дублировать подписи на правой стороне «Отклонений» излишне. В ярлыки оси левой диаграммы мы интегрируем процент выполнения плана, чтобы охватить картину максимально объемно. Меняя границы значений оси, можно гибко управлять их расположением.

🤍 Добавьте страницу в закладки — этот прием точно пригодится для будущих отчетов.

Пройдем все этапы построения последовательно. Для тренировки скачайте учебный файл.

1. Вставить пустую строку, чтобы визуально отделить группу небольших филиалов.

2. Построить линейчатую диаграмму классического вида.

3. Для вертикальной оси задать обратный порядок категорий.

4. Скорректировать диапазон подписей оси так, чтобы отображались и название города, и процент исполнения.

5. Увеличить перекрытие рядов до максимума, переместив ряд «План» на задний план.

6. Назначить ряду «Факт» голубую заливку и полностью убрать заливку с ряда «План».